На исходе пятнадцатого столетия, в землях Восточной Европы, князь Влад II находит смысл существования лишь в своей супруге, княгине Елизавете. Когда обязанности призывают его в военный поход против османского вторжения, он возносит одну-единственную молитву: уберечь его возлюбленную от смерти, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против высших сил, Влад отворачивается от веры.
Четыре века спустя. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в клинике для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к князю Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.