Ивану только что стукнуло полвека. У него растут две дочери. Старшая, Марья, — настоящая богатырка, сильная и смелая. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские претензии. В Белогорье жизнь текла спокойно, размеренно. Пока не явился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, надвигающаяся беда. Его слова посеяли тревогу среди местных волшебников, нарушив привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь родное Белогорье и спасти отца, ей нужно отправиться в прошлое. А именно — в Москву, где сейчас живет молодой Иван, еще не ведающий о будущих дочерях и грядущих испытаниях. Марье же выпала своя задача: остаться и дать отпор злу, которое уже подбирается к их городу. Сестрам придется сражаться на двух разных фронтах, чтобы защитить то, что им дорого.