1927-й. Транссибирский магистральный поезд. В бронированном вагоне через бескрайние просторы страны везут бумаги особой важности. От них зависит, как сложатся судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. Здесь затерялись агенты чужих разведок, наёмники без принципов. Каждый из них готов на крайности ради того, чтобы завладеть содержимым того вагона. Вынужденно вместе оказываются юный красноармеец и опытный специалист, когда-то служивший старому режиму. Им предстоит отыскать противника, угрозу от которого они не ожидали.