Жизнь Дэндзи была не сахар. Обычные мечты — нормально жить, не голодать — казались недостижимыми. После смерти отца на него свалились долги. Пришлось ютиться в развалюхе, считать каждую крошку. Чтобы как-то платить якудза, он отдал часть органов, а потом взялся за рискованное дело — охоту на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку, использовали Дэндзи как жертву. Но Потита не бросил хозяина. Существо встроилось в его тело, став вместо сердца. Дэндзи выжил — и обрел странные способности. Теперь он мог заживлять раны почти мгновенно, а его руки и голова превращались в работающие бензопилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в которой текла демонская кровь. А еще он обратил внимание на свою начальницу — холодную и загадочную Макиму. К ней он постепенно начал испытывать глубокие чувства.